Составление личного
финансового плана
Личный финансовый план (ЛФП)
Это документ, в котором четко прописаны цели, которых вы хотите достичь, и пошаговый план для их выполнения.
Финансовый план можно сравнить с индивидуальной программой тренировок, направленных на достижение определенного спортивного результата. Тренировочная программа составляется c учетом физической подготовки и цели, которой нужно добиться тренировками. На основе этих данных разрабатывается план: количество тренировочных дней, набор упражнений, уровень нагрузки и т. д.
Финансовый план — это такая же программа действий, только вместо спортивной цели в нем устанавливается финансовая. Это может быть покупка машины или квартиры, накопление определенной суммы денег на отпуск или обучение или любая другая цель.

План может включать одну или несколько целей и быть краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным: на месяц, на год, на несколько лет.
Зачем нужен финансовый план?
Без грамотного планирования трудно достичь цели. Как и программа спортивных тренировок, финансовый план помогает идти к намеченному результату не хаотично, а осознанно и последовательно.
Если у вас есть цели – вам нужен план
Подробное анкетирование и тестирование на риск-профиль
Оценка склонности к риску для формирования стратегии инвестирования - портфеля
Финансовая диагностика под ключ и рекомендации по управлению личными финансами
Расчет благосостояния семьи, помощь в организации финансовых данных, оптимизация денежных расходов и доходов, формирование подушки безопасности
Подбор программ кэш-бека и банковских вкладов под ситуацию
Оценка рисков клиента/семьи
Определение будущей стоимости цели с учетом инфляции и рисков
Проверка цели на достижимость и соответствие финансовым возможностям
Формирование стратегии долгосрочных инвестиций и анализ достижения целей
Как будет расти капитал при инвестировании определенной вами суммы и выбранной стратегии инвестирования; хватит ли средств на финансирование всех целей; какие суммы необходимо инвестировать, чтобы достичь всех ваших целей; из каких активов будут изыматься средства на финансирование целей
Составление структуры портфеля по каждой цели по валютам, активам и странам, порядок пополнения
Сумма на каждый актив в месяц без рекомендации конкретных ценных
Аналитический разбор ценных бумаг подходящих под структуру портфеля для его наполнения
Формат

2 консультации:


  • Вводная по итогу заполнения анкет
  • Финальная по разбору предложенного плана

+ Проверка финального портфеля клиента, составленного им из бумаг аналитической части

СТОИМОСТЬ
ФИНАНСОВОГО ПЛАНА
Заявку вы можете оставить ниже через форму обратной связи
25 000 ₽
Оставить заявку
Политика конфиденциальности
Made on
Tilda